Es sind bereits Jahre vergangen, nachdem die Pines, Bill Cipher besiegt haben. Mabel und Dipper besuchen immer noch jedes Jahr Gravity Falls. In all dieser Zeit hat sich Bill nicht mehr gerührt. Doch als es zu einer Anomalie kommt, ist Bill wieder da. Und zwar in einer menschlichen Gestalt. Zudem braucht er die Hilfe der Pines. Den sein Bruder ist plötzlich aufgetaucht. Und dieser verbirgt ein dunkles Geheimnis.